こんにちわ。はりきちです。10月は色々と思うことがあり、大胆にポートフォリオの構成を変化させ始めました。米国の金利が上がり、米国債が注目を浴びるようになってから、このまま高配当を志向して良いのか、自問自答した１ヶ月でした。
株式資産推移
米国金利が上昇していること、銘柄を分析している時間をかけたくないこと、日本株の方が現在のパフォーマンスが良いこと、を考えて米国株の大半を売却しました。ポジションとして現金が含まれていますが、現在投資している銘柄に振り分けを検討中です。
10月の取引状況
十分利益の載った日テレを全売却、金利上昇、円高への回帰を睨み米国株の大半を売却しました。
- [買い付け銘柄] +JPY 343,049
- キリンHD, 2098 （Consumer staples）：100
- 西川ゴム工業, 5161（Auto/Tires/Trucks）：100
- [売却銘柄] 外国株-$16,825.91 （-JPY 2,527,251）、日本株 -JPY582,850
- International Paper, IP（Industrial products）：23
- Unilever, UL（Consumer Staples）：11
- Glaxo Smith Kline, GSK （Medical）：39
- British American Tobacco, BTI（Consumer staples）：325
- Texas Instruments, TXN（Computer and technology）：2
- Alibaba, BABA（Retail/Wholesale）：17
- Kraft Heinz, KHC（Consumer staples）：41
- Viatris, VTRS（Medical）：169
- 日テレHD, 9404（Computer and Technology）：400
ポートフォリオの中身
売却した株の現金を含めています。
まとめ
S&P500が揺れ動く中、個別の銘柄に注目する時間が少なくなり、管理が大変になってきました。ダンドーの作者であるモニッシュ・パブライの格言通り、「厳選された少数」に「たまに賭ける」ように投資手法を変えていきたいと考えています。そのためにはこのブログの「配当で」という看板を下ろすことも辞さない構えです。
おまけ
現時点での米国債10年2年金利差の2年平均とSingle-B債券利回りの2年平均です。金利が上昇する中でSingle-B債利回りはじわじわと上昇してきています。オーバーシュートする瞬間がいつか気になります。そこが最大の仕掛けポイントになるはずです。
